一场国战：中韩显示产业之争风满楼

【一场国战：中韩显示产业之争风满楼】PjTime.COM 市场观察

将制定“夺回显示器世界第一的战略”——这是韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐，近期喊出的口号。

几乎是同时，中国科学院院士欧阳钟灿指出：我国显示产业历经20余年突破“少屏”困境，目前已经进入全球显示产业第一阵营；未来显示产业高水平自立自强，更是关乎很多新型产业和消费的高质量发展！

“看到显示产业的战略重量，可以说是英雄所见略同”：大屏君觉得，也许一场显示产业的“国战”已经正在“酝酿”。

中韩：对手换位

据韩国显示器产业协会数据显示，2022年中国大陆以42.5%的全球市场份额位居第一，韩国以36.9%的全球市场份额位居中国之后。而韩国副总理秋庆镐则表示：“显示产业是韩国经济的核心产业，从2004年到2020年一直保持着世界市场占有率第一的地位……”

可见，在韩方眼中，全球显示产业存在一个2004年之前的日本中心、2004-2020年的韩国中心、以及现在的中国中心“格局”。

另据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，2023年第一季度，全球大尺寸液晶电视面板，随着韩系面板厂逐步退出，LCD大陆电视面板厂的出货量在全球市场的占有率再次刷新历史高值，达到70.9%。即全球显示市场，近年来显著的有一个“韩系退出、大陆系加速上位”的趋势。

但是，大屏君觉得，这还不是导致韩系显示产业链紧张的主要原因：目前，在显示产业四大类型，平板显示、微型显示、LED大屏显示、投影显示上，中韩的较量是全面的。

平板显示中，液晶显示产业链上，日韩台都是退式、只有大陆企业保持攻势；OLED显示中，刚性OLED曾经是韩国的王牌。近年来我国企业基本在技术上追平韩国企业、柔性OLED上，我国企业与韩国企业几乎同步发力，目前不分伯仲、TV用OLED大型面板，韩国企业领先，但是常年亏损、IT用中尺寸OLED面板，韩国企业在积极布局，未实现新线量产，我国企业在投资计划上暂时较为保守、印刷和光刻图案化OLED技术上，我国企业和韩国企业伯仲之间……

微型显示领域（主要是VR等应用），我国在硅基OLED的投资规模、技术水平、创业公司数量、量产能力上全面领先韩国企业；在铁基快LCD技术和产品上，与韩国企业并驾齐驱；在硅基micro LED研发上处于全球邻先地位；在下一代钙钛矿LED材料和LED上下游装备上，我国产业军团领先……

在LED大屏显示上，我国企业依托LED全产业链优势，确立了全球领先地位。韩国三星和LG的LED显示大屏项目，需要与我国大陆地区或者台湾地区企业合作。Mini/micro LED显示产业链和技术水平上，我国大陆和台湾地区领先日韩企业。

在投影显示上，我国企业在激光显示、激光电视、智能投影等应用创新上处于领先地位；我国企业在1LCD投影光阀市场处于领先优势，同时基本具备向3LCD技术升级的基础；在3LCD、3LCOS光阀上日企处于历史性的优势地位；不过我国LCOS光阀技术实现了大量技术突破，不存在技术端瓶颈；在DLP显示方面，美国企业TI处于垄断状态；在投影最大的新兴潜力市场空间，车载抬头显示上，我国企业在供应链、光机和车上应用上，处于全球第一集团……

综上述，大屏君觉得可以用三句话形容今天的我国、特别是大陆地区显示产业：第一是，规模量产型产品、技术和应用，全球第一；第二是，新兴技术、研发投入、创业方面，全球规模第一，多数领域领先、少数领域落后竞争对手“半步”；第三是，产业链下游、应用端持续领先全球，但是产业链上游材料和装备上，对外还具有一定依赖性。

而这三条结论，在5年前。则更适合于韩国显示产业同仁——5年时间内中韩显示产业地位关系，实现了“冠亚军对调”，这对于韩国这样一个“出口导向性”、“总体量有限”的国家而言，是一个重大经济格局性“变量”：也就难怪，韩国要以国家身份、副总理之级别“主抓这一产业”。

竞争：一切都是阳谋

据韩联社报道，“夺回输给中国的显示器全球市占率第一，韩国将投资65万亿韩元”！——这是5月18日，韩国产业通商资源部在首尔 “显示器产业革新战略圆桌会议”上，公布的“显示器产业革新战略”的重要一部分。

大屏君看到，韩国方面对此的分析主要有三个出发点：第一是，如何与我国企业，特别是大陆企业竞争、第二是，如何整合日本和我国台湾地区显示产业链优势资源、第三是，如何在韩国内部整合和创新显示产业竞争力，特别是争取在新一代技术的开发、量产和应用上领先。

同时，韩方在显示产业链上的加强投资，有两个强力理由：第一是，截止今年4月份，韩国经济创下连续第14个月贸易逆差的纪录。4月份韩国出口额为496亿美元，同比减少14.2%，其中显示器出口同比降幅为29.3%，仅次于半导体产品的41%降幅。这对于韩国这样的体量有限、以国际贸易为核心的、资源消耗性发达经济体，是一个严重的“经济平衡”问题。而提升显示等优势产业的出口竞争力，就成为逆转贸易逆差长期化趋势的国家战略。

第二是，韩国显示产业曾经保持16年全球第一的地位，其历史积淀深厚、是韩国各个产业中仅次于半导体的，技术、资源、人才密集的“优势产业”；某种角度看也是韩国的立国产业，有些大而不能倒的意思——特别是在半导体遭遇来自美国的特殊竞争压力后，振兴显示产业对于韩国电子和信息化产业链，具有更为迫切和重要的意义。

对于振兴显示产业、重夺第一，大屏君认为，韩国主要有三个武器：第一是财政支持。即韩国政府或使用减税、政策金融扶持、基础设施、完善规制等方式为显示产业投资开绿灯、降成本。甚至，直接提供启动资金和补贴。例如，韩联社报道称，韩国政府将集中投入4200亿韩元规模的科学研究与研发（R&D）资金，升级用于IT的第八代、用于电视机的第十代OLED量产技术。再例如，3月份通过的“韩版芯片法案”中，大型芯片企业的税收减免从目前的8%提高到15%，而中小型企业的税收减免从目前的16%提高到25%等等，这些措施未来可能也会应用在包括显示，以及电池、疫苗、氢能、自动驾驶等其它先进产业中。这部分主要是实现竞争力在“规模和成本”上的优势。

第二则是提升产业链能力。例如，韩国政府争取将显示产产业原材料、零部件、设备的自给率由目前的65%提升至80%，全面推进精细金属掩模版（FMM）、步进式光刻机、封装设备等80项技术的自主化进程——这部分主要是要吃一些日系和欧美上游产业链的份额。

第三则是瞄准新兴应用。具体而言则包括IT用OLED、TV用OLED、大型透明显示屏、扩展现实（XR）、车载屏幕等等。——这方面看，韩国似乎对于重拾比较成熟的液晶显示、大屏LED、消费投影等品类的竞争“没啥大信心”。韩国应用的是增量思维和跨代差竞争战略。

即整体上，大屏君觉得可以用“领先”二字来形容韩国显示振兴战略。即以时间上的优势、推向市场的时间差为主要竞争力，去避免在成熟技术和成熟市场上与竞争者，如果我国大陆企业正面对抗。实现这一目标的基础则是从材料、设备、工艺到新兴终端和市场的持续创新（自我升级）；并在速度和进度上超越竞争对手（领先别人才有足够竞争力）。

“没有秘密武器，全是阳谋，主要特点是国家级产业政策和支撑、国家级的市场计划和协同！”这就是大屏君对于韩国显示产业战略的总结。

应对：走好自己的路

“韩国要重拾第一了！”这一点在国内一些显示同仁心中“引起了不小的波澜”。对此，大屏君觉得，我们既不能“骄傲自满”、亦不能“妄自菲薄”！

大屏君觉得应对韩国的显示产业竞争战略，我国有三个优势：第一是，成熟产品、技术和市场的优势；第二是，显示核心制造的规模优势和下游消费规模优势（包括内需和出口两个层面）；第三是，前沿技术开发和新产品创新，我国企业，尤其是大陆地区企业的规模、投入强度、技术水平并不弱于韩国，甚至略有领先。

当然，我国企业在显示产业上和韩系竞争，也有一定劣势。例如，日韩产业链同盟关系已经日益显现；我国显示产业在上游材料、装备上，对日系、韩系有一定依赖——这主要是因为历史积淀问题、我国新兴显示产业起步较晚导致；在出口市场，特别是美国市场可能遭遇的不公平对待等等……

整体上，“基础是好的、形势是向上的、信心是充足的。”大屏君认为，与韩系的“显示国战”，我们未必能“一点也不输”，但是“就产业布局之完整性，我们实际上已经利于不败之地”——即只要自己不犯错误，整体上“显示中国第一”不会轻易让位余人。

这一点通过韩国的政策框架更聚焦在“领先”二字、主打“时间差”优势上也可窥见。或者说，韩国的重回第一，从来都不是指“规模上的”，而是只“领先优势上”的。反向的，我们则是需要在“保持规模第一”的基础上，去争取拿下更多的“领先第一”！当然，在规模上，我们也需要注重日韩台联手扶持的越南和印度等新兴制造基地的竞争：包括成本和规模之争，也包括技术领先优势的保持。

总是，大屏君认为，对于我们而言显示产业或许谈不上“国战”，但是对于韩国而言这已经是“国战”。对于印度等新的“野望者”，也会动用更多国家资源来竞争。这样的全球显示大棋局背景下，我国显示产业需要更强大的战斗力、更全域的视野、更宏观和长久的战略架构：不可骄傲轻敌，亦不可妄自菲薄，要以料敌从严的思想积极应对一切挑战。